Ֆիլմը նկարահանվել է Հայաստանում՝ Արարատյան դաշտում և ուրարտական արքաների կառուցած քաղաքների տարածքում:
Ֆիլմը պատմում է Ջեսսի Պինկմանի մասին: Նա, նեոնացիստների համար ամիսներ շարունակ թմրանյութ պատրաստելուց հետո, անազատությունից փախչելով, փորձում է վերաարժևորել կյանքը: